中原银行配售超30亿股补充资本，拟以284亿吸收合并三家城商行

2022-01-28 13:40:01 来源:环球网

中原银行吸收合并三家城商行又有新进展。

1月26日，中原银行发布公告，对H股配配售、吸收合并三家城商行、出售资产等事项进行披露。其中，H股配售事项的完成，为吸收合并的先决条件。

根据公告，中原银行须向合资格认购人发行不少于31.05亿股H股及不超过31.05亿股H股，分别占已发行H股数目的约81.82%及84.45%，以补充核心一级资本。拟发行股份类型为普通H股，每股面值为1元。新发行H股数目占配售完成后的约45%及45.79%。

如果配售股发行份数少于31.05亿股H股，那么配售事项及吸收合并将不进行。截至1月26日，中原银行H股收盘价为0.88港元/股。

吸收合并方面，最新公告显示，1月26日，中原银行与洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行订立吸收合并协议。中原银行将以284.7亿元的价格收购三家城商行股东持有的所有股份，将以发行代价股份的方式进行支付。

截至2021年9月30日评估日，洛阳银行净资产评估价值为195.79亿元，平顶山银行净资产评估价值为74.74亿元，焦作中旅银行净资产评估价值为62.7亿元。

综上所述，目标银行的净资产评估值总额约为333.23亿元。

中原银行在公告中透露，吸收合并完成后，该行总资产规模将突破1万亿元，其资产规模排名在城商行中由第12位上升至第8。