恒光股份: 西部证券股份有限公司关于湖南恒光科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

                西部证券股份有限公司

(相关资料图)

            关于湖南恒光科技股份有限公司

使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等

                额置换事项的核查意见

   西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“本保荐人”）作为湖南恒

光科技股份有限公司（以下简称为“恒光股份”、“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）

                             》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性

文件的规定，本保荐人对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款

项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/

股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资

金净额为人民币 540,808,306.61 元。

   上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事

务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天

职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，

并与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金三/四方监管协议》

   二、募集资金使用计划

   根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变

更，公司募集资金计划用于以下项目：

                                                      单位：万元

 序                                      投资总         拟投入募集资

                  项目名称

 号                                       额           金金额

     期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目

                  合计                    76,952.83   54,080.83

注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事第五次会议和第四届监事会第五次会议，

审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次

公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

第四届监事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资

金用途的议案》    ，同意公司调整“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之

投入金额，   “5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金为 19,000 万元，将用于该

项目的部分募集资金 14,500 万元投资于“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”，剩余资金 4,500

万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营

需要，再履行相关审批程序后使用。

     三、公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的操作流程

     为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目（以下

简称“募投项目”），公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并

以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：

按公司《募集资金管理制度》等相关规定履行审批程序，财务部根据审批后的付

款申请单办理银行承兑汇票支付，财务部根据募投项目实施情况建立台账，按月

编制以银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表。

荐代表人。经财务总监审批及保荐代表人审核无异议后，财务部就当月支付的银

行承兑汇票向募集资金专户监管银行提交置换申请。

分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募

投项目实施主体采取现场核查、问询等方式进行，公司和存放募集资金的银行应

当配合保荐人的核查与问询。

  四、对公司的影响

  公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资 金等额

置换，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，符

合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五、履行的审批程序及相关意见

次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的议案》，独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见，根据《公司

章程》、

   《募集资金管理制度》等规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况

如下：

  （一）董事会意见

于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同

意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置

换。

  （二）监事会意见

于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公

司监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投

项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司

使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换事项的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关

规定，公司建立了规范的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目

部分款项并以募集资金等额置换事项

  六、保荐人的核查意见

  经核查，保荐人认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款

项并以募集资金等额置换事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人

对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置

换事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南恒光科技股份有限公司使用

银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见》之

签章页）

保荐代表人：

         史哲元               童家骏

                        西部证券股份有限公司

                           年     月   日

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