鹏鼎控股: 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

【资料图】

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

                     前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规

定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情

况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252 号

文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股

( 深 圳 ) 股份有限公 司 ( 以下简称 “本公司” ) 获准向社会公众 发行人民 币普通股

民币 3,601,228,431.36 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2018 年 9 月

道中天验字(2018)第 0555 号验资报告。

  于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八

次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 278,919,475.21 元。

  于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账

户均已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

  根据本公司 2018 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使用募

集资金计人民币 3,601,228,431.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投

入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 3,753,979,622.73 元，募集资金使用及募

集资金专项账户余额情况如下：

                                               单位：人民币元

                        项目                   金额

  募集资金总额                                    3,714,469,327.74

   减：承销费                                       (91,378,993.58)

  实际募集资金                                     3,623,090,334.16

   减：支付发行费用                                     (5,191,367.92)

   减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用                       (16,670,534.88)

  募集资金净额                                     3,601,228,431.36

   减：直接投入承诺投资项目                             (3,491,730,682.40)

   减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额               (262,248,940.33)

   加：募集资金形成的利息收入                              152,751,191.37

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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

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募集资金总额：                                                                    3,601,228,431.36 已累计使用募集资金总额(包括利息收入)：                                                       3,753,979,622.73

                                                                                            各年度使用募集资金总额(包括利息收入)：

变更用途的募集资金总额：                                                                         不适用 2019 年：                                                                           1,060,914,853.91

变更用途的募集资金总额比例：                                                                       不适用 2020 年：                                                                           1,379,985,477.30

             投资项目                                     募集资金承诺投资总额                                      截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额                                        项目达到预定可使

序号                                                                                                                                                        实际投资金额与             用状态日期

       承诺投资项目        实际投资项目       募集前承诺投资金额            募集后承诺投资金额           实际投资金额             募集前承诺投资金额           募集后承诺投资金额           实际投资金额             募集后承诺投资金          (或截止日项目完

                                                                                                                                                         额的差额(注 1)             工程度)

     庆鼎精密电子(淮安)有 庆鼎精密电子(淮安)有

     电路板扩产项目      电路板扩产项目          2,400,000,000.00     2,400,000,000.00   2,533,598,538.69    2,400,000,000.00    2,400,000,000.00   2,533,598,538.69    133,598,538.69       2021 年 11 月

     宏启胜精密电子(秦皇 宏启胜精密电子(秦皇

     印制电路板扩产项目    印制电路板扩产项目        1,201,228,431.36     1,201,228,431.36   1,220,381,084.04    1,201,228,431.36    1,201,228,431.36   1,220,381,084.04     19,152,652.68       2021 年 10 月

     合计                       —    3,601,228,431.36     3,601,228,431.36   3,753,979,622.73    3,601,228,431.36    3,601,228,431.36   3,753,979,622.73    152,751,191.37                 —

注 1：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目已分别于 2021 年 11 月和 2021 年 10 月达到预定

    可使用状态，由于该等项目在实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息收入进行支付。

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二、前次募集资金的实际使用情况(续)

   本公司于 2018 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先

投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 278,919,475.21 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，包括以自有资金支付的发行

费用人民币 16,670,534.88 元及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 262,248,940.33 元。独立董事、监事会和保

荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 278,919,475.21 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会

计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司截至

投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。

  (1) 闲置募集资金的使用情况：

  截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

  (2) 未使用完毕募集资金的情况：

  于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

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三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

  截至 2022 年 12 月 31 日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

                                                                                                              金额单位：人民币元

      实际投资项目       截至 2022 年 12                                 最近三年实际效益

                                                                                                  截至 2022 年 12 月 31 日止

                   月 31 日止投资项                                                                                            是否达到

                                                                                                      累计实现效益

  序                目累计产能利用              承诺效益                                                                             预计效益

        项目名称                                          2020 年度     2021 年度          2022 年度              (未经审计)

  号                     率

                                                                                                          (注 2)

                      (注 1)

                                  计算期 10 年，工程建设期

      庆鼎精密电子(淮

      安)有限公司柔性

      多层印制电路板扩

      产项目

                                  计算期 10 年，工程建设期

      宏启胜精密电子

      (秦皇岛)有限公司                                                                                                           是

      高阶 HDI 印制电

      路板扩产项目

 注 1：“截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率”是指投资项目自达到预计可使用状态至 2022 年 12 月 31 日止期间，投资项目的累计实际产量与累计实际最大产能

 之比。

 注 2：“承诺效益”、“最近三年实际效益”以及“截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益”均以税后利润列示。

 注 3：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目：近年来受到宏观经济下行影响，该项目于 2021 年 11 月份方达到预定可使用状态，实际达产时间晚于预期，整

 体产能利用率尚在爬坡期，公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。

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