福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：601865         股票简称：福莱特        公告编号：2023-052

(资料图片)

转债代码：113059         转债简称：福莱转债

       福莱特玻璃集团股份有限公司

    关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    调整前“福莱转债”转股价格：人民币 43.71 元/股

    调整后“福莱转债”转股价格：人民币 42.46 元/股

    “福莱转债”本次转股价格调整拟生效日期：2023 年 8 月 4 日

    转股价格调整原因：鉴于公司已于 2023 年 8 月 1 日完成了向特定对象

发行 A 股股票对应的登记托管手续，于 2023 年 8 月 2 日收到了相关登记证明。

“福莱转债”的转股价格需依据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的转股价格调整

公式进行调整。“福莱转债”拟自 2023 年 8 月 3 日停止转股，2023 年 8 月 4 日

起恢复转股。

   一、“福莱转债”发行情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃

集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份

有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万

张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债

券期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券

票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

挂牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022

年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

价由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11

月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实

施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。

  二、本次转股价格调整依据

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）的核准，核准公司非公开

发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股

（A 股）股票 204,429,301 股，每股面值人民币 0.25 元，每股发行价格人民币

公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述向特定对象发行 A 股股票对

应股份的登记托管手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的

《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动

的公告》（公告编号：2023-050）。

  根据《募集说明书》的相关条款，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派

送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加

的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

  因此，“福莱转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的

规定。

  三、转股价格调整公式

  根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生

派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股

而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的

调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或

转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股

派送现金股利。

   根据上述公式中“P1＝（P0+A×k）/（1+k）”进行计算，P0 为调整前转股

价人民币 43.71 元/股，A 为非公开发行人民币普通股（A 股）股票价格人民币

考虑因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。

   计算调整后转股价：P1＝（43.71+29.35*9.52%）/(1+9.52%)=42.46 元/股。

   根据上述公式，“福莱转债”的转股价格由目前转股价格人民币 43.71 元/

股调整为人民币 42.46 元/股。

   调整后的“福莱转债”转股价格拟自 2023 年 8 月 4 日开始生效，“福莱转

债”拟自 2023 年 8 月 3 日停止转股，2023 年 8 月 4 日起恢复转股。敬请投资者

关注投资风险。

   特此公告。

                                  福莱特玻璃集团股份有限公司

                                           董事会

                                     二零二三年八月三日

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