深圳新星: 关于向下修正“新星转债”转股价格的公告

证券代码：603978     证券简称：深圳新星       公告编号：2023-051

转债代码：113600     转债简称：新星转债

       深圳市新星轻合金材料股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     修正前转股价格：23.85 元/股

     修正后转股价格：17.45 元/股

     “新星转债”本次转股价格修正实施日期：2023 年 7 月 4 日

  一、转股价格修正依据

  （一）可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星

轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债

期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可

转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债

券代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初

始价格为23.85元/股。

  （二）转股价格修正条款与触发情况

  根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格向下修正条款：“在本次发行的可

转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下

修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日公司股票交易均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

  截至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.27 元/股），已触发“新星

转债”转股价格修正条款。

  （三）本次向下修正“新星转债”转股价格的审议程序

  为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别

于 2023 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十四次会议、2023 年 6 月 30 日召开

转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募

集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必

要事项，并全权办理相关手续。

《关于向下修正“新星转债”转股价格的议案》。

  二、转股价格修正结果

  公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

为 17.32 元/股，2023 年第二次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易

均价为 17.45 元/股，本次修正后的“新星转债”转股价格应不低于 17.45 元/股。

  根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授

权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“新星转债”转股价格由

                                  “新星转债”于 2023 年

股，并同日恢复转股。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                      深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

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