锦鸡股份: 国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见

               国信证券股份有限公司

(资料图片)

            关于江苏锦鸡实业股份有限公司

        募集资金投资项目计划进度调整的核查意见

  国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为江苏

锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”、“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐

机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，

对锦鸡股份募集资金投资项目计划进度调整所涉及的事项进行了审慎核查，核查

情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡

实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公

开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人

民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不

含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具

了《验资报告》

      （天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验

确认。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2968 号文《关于同意江苏锦

鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司

向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，

募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月

            （天健验〔2021〕631 号），对以上募集资金到账情况进

行了审验确认。

   （二）募投项目变更情况

   因公司所处园区产业调整升级等因素影响，原募投项目产能扩充计划改缓。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的

实际情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精

细化工产品一期项目”，建设内容为年产 H 酸、1.5 酸和间双等精细化工产品 3.96

万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85 万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的

原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本

的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦

兴化工有限公司。

   原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：

                                                               单位：万元

                                                   累计变更

                 变更前承        其中募集        募集资金                  变更用途

                                                   用途的募

投资项目      实施主体   诺项目投        资金拟投        累计投入                  的募集资

                                                   集资金总

                 资金额          入金额         金额                    金比例

                                                     额

年产 3 万吨   泰兴锦云

高档商品活     染料有限   51,194.09   18,485.47     0.00    18,485.47    100.00%

性染料项目     公司

会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相

关材料后出具独立意见，同意公司变更募集资金投资项目；2020 年 07 月 16 日，

公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更

事项。

   变更募集资金投资项目情况如下：

                                                               单位：万元

                                                  变更后项目拟投入募集资

   变更后的项目              对应的原承诺项目

                                                      金总额

精细化工产品一期项目       年产 3 万吨高档商品活性染料项目                              76,009.38

                                               变更后项目拟投入募集资

    变更后的项目           对应的原承诺项目

                                                   金总额

      合计       －                                              76,009.38

    （三）募集资金使用情况

    截止 2023 年 03 月 31 日，公司募集资金项目实际进展情况：

                                                            单位：万元

序                  募集资金承诺           截止 2023 年 03 月     截止 2023 年 03 月

       项目名称

号                  投资总额金额           31 日累计投入金额         31 日累计投入进度

    二、本次募投项目计划进度调整的情况及原因

    自募投项目立项以来，外部宏观经济形势发生重大变化，加上突发事件影响，

募投项目厂房建设及设备采购和安装时间相比计划进度均有所延缓。为确保募投

项目建设质量，经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集

资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期

项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序                  调整前达到预定可使用状态              调整后达到预定可使用状态

        项目名称

号                       时间                        时间

    三、本次募投项目计划进度调整对公司的影响

    本次募投项目计划进度调整是公司根据募投项目的实施进度作出的审慎决

策，未改变公司募投项目的投资总额、资金用途、实施主体、实施地点及实施方

式等，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规

定，确保募集资金使用的合法、有效。

    四、相关决策程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产

品一期项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 06 月 30 日延期至 2024 年 06

月 30 日。

   （二）监事会审议情况

于募集资金投资项目计划进度调整的议案》。监事会发表意见：本次募投项目计

划进度调整，是受外部因素影响，经公司审慎论证后作出的决定，不存在变更募

集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，监事会同意对

募投项目计划进度进行调整。

   （三）独立董事意见

   经查阅，公司本次募投项目计划进度调整事项，是基于募投项目的实际情况

作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                   《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部

门规章、规范性文件及自律监管规则的要求，未对公司生产经营产生重大不利影

响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

   一致同意公司对本次募投项目计划进度进行调整。

   五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目计划进度进行调整，未改变公

司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均

同意公司对本次募投项目计划进度进行调整，符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

   （以下无正文）

（以下无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集

资金投资项目计划进度调整的核查意见》之签字页）

  保荐代表人：

           叶   政       张   爽

                           国信证券股份有限公司

                               年   月   日

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