天天看点：天键股份: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

                  天键电声股份有限公司

            首次公开发行股票并在创业板上市

                之上市公告书提示性公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经深圳证券交易所审核同意，天键电声股份有限公司（以下简称“发行人”

或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所

创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书

全文披露于以下信息披露网站（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网

（ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）），

供投资者查阅。

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   一、上市概况

   （一）股票简称：天键股份

   （二）股票代码：301383

   （三）首次公开发行后总股本：11,624.00 万股

   （四）首次公开发行股票数量：2,906.00 万股，本次发行全部为新股，无老

股转让

   二、风险提示

   本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大

的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险

因素，审慎做出投资决定。

   （一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

   根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其他电子

设备制造业（C39）。截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布

的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为

   截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如

下：

                                                  对应的静态         对应的静态

                                                  市盈率-扣         市盈率-扣

 证券代码        证券简称   非前 EPS 非后 EPS 票收盘价

                                                  非前（2022       非后（2022

                    （元/股） （元/股） （元/股）

                                                   年）             年）

                    平均值                                48.80         53.88

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日）；

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：2022 年市盈率算数平均值计算剔除 EPS 为负数的惠威科技和瀛通通讯。

   本次发行价格 46.16 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司

股东的净利润摊薄后市盈率为 80.26 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 24

日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.52 倍，超出幅度约为 146.80%，亦

高于同行业上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静

态市盈率 53.88 倍，超出幅度约为 48.96%，存在未来发行人股价下跌给投资者

带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎

研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  （二）净资产收益率下降的风险

  随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发

行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本

次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设

周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与

净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的

风险。

  三、联系方式

  发行人：天键电声股份有限公司

  住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号

  法定代表人：冯砚儒

  联系人：唐南志

  联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号

  电话：0797-6381999

  传真：0797-6213336

  保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

  住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

  法定代表人：葛小波

  联系人：苏锦华

  联系地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 4501-B

  电话：0755-23901683

  传真：0755-82764220

（本页无正文，为《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告》之盖章页）

                        天键电声股份有限公司

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（本页无正文，为《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告》之盖章页）

                       华英证券有限责任公司

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