【新视野】美好医疗: 东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

               东兴证券股份有限公司

       关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

   首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

(资料图片)

  东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳

市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、

                          “上市公司”或“公

司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》

      、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                         《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，对美好医疗首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了

核查，具体情况如下：

  一、首次公开发行前已发行股份概况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》

               （证监许可〔2022〕1441 号）和深圳证券交

易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上

市的通知》

    （深证上〔2022〕986 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币

普通股（A 股）4,427 万股，并于 2022 年 10 月 12 日在深圳证券交易所创业板上

市交易。

  首次公开发行股票前，公司总股本 36,239 万股；首次公开发行股票完成后，

公司总股本为 40,666 万股，其中有限售条件流通股为 36,887.1187 万股，占发行

后总股本比例的 90.71%；无限售条件流通股为 3,778.8813 万股，占发行后总股

本比例的 9.29%。

  本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

之日起 6 个月，该部分限售股将于 2023 年 4 月 12 日锁定期届满并上市流通。

  自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注

销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

   二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

   根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》本次申请解除

股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

   “本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价

配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售

存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方

式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股份数量

的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6

个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在

深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发

行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 247.1729 万股，

占发行后总股本的 0.61%。”

   除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至

本核查意见签署日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述

承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

   本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述

股东不存在违规担保。

   三、本次解除限售股份的上市流通安排

           限售股份数量        限售股份数量占      本次解除限售股份        剩余限售股份

 限售股类型

            （股）          总股本比例         数量（股）          数量（股）

首次公开发行网下

 配售限售股

  注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，

无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理

人员目离职未满半年。

   四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                                       单位：股

                   本次变动前                   本次变动                   本次变动后

    项目

                  数量         比例         增加          减少           数量         比例

一、有限售条件股份      368,871,187   90.71%          0    2,471,729 366,399,458     90.10%

二、无限售条件股份      37,788,813    9.29%    2,471,729          0    40,260,542    9.90%

三、总股本          406,660,000 100.00%           0           0    406,660,000 100.00%

   注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

   五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：

   公司本次申请解除限售的首次公开发行网下配售限售股数量、上市流通时间

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

                 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律、法规和规范性文件的规定及股东承诺的内容；公司本次解除限

售股份的股东严格履行了其在公司首次公开发行股票过程中做出的相关承诺，公

司关于本次解除限售股份的信息披露真实、准确、完整。

   综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

                             （以下无正文）

 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股

份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

          于洁泉        李靖宇

                           东兴证券股份有限公司

                             年   月   日

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