中国船舶: 中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告_当前短讯

证券代码：600150     证券简称：中国船舶      编号：临2023-004

              中国船舶工业股份有限公司

(资料图)

 关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次限售股上市流通数量为 2,029,120,994 股；

   本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 30 日。

  一、本次限售股上市类型

  中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“中国船舶”）

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

（以下简称“重大资产重组”

            ）之发行股份购买资产所涉及的剩余非公

开发行限售股上市流通。

  （一）非公开发行核准时间

  公司于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核

准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），核

准公司向中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限

公司、中船投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等 20 名交

易对方发行股份购买相关资产，发行股份总数为 2,843,870,746 股，

并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 386,680 万元（详情

请见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《中国船舶工业股份有限公司关

于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会

核准批复的公告》，临 2020-005）。

     （二）股份登记时间及锁定期安排

涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，新增 2,843,870,746 股，

发行对象认购数量及限售期如下表：

序号           交易对方           发行股份数（股） 限售期（月）

     国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有

     限合伙）

     北京国发航空发动机产业投资基金中心（有

     限合伙）

            合计              2,843,870,746    -

的新增股份在中登公司办理完毕股份登记手续，发行对象认购数量及

限售期如下表：

                                             锁定期

序号              发行对象名称         获配股数（股）

                                             （月）

       上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号

       证券投资基金

       日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企

       业（有限合伙）

                合计             250,440,414    -

      上述公司重大资产重组完成后，公司新增发股份数量为

为 4,472,428,758 股。

      其中，上市公司重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增限售

股份 250,440,414 股已于 2021 年 1 月 31 日限售期满解除限售并上市

流通（因 2021 年 1 月 31 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后

的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日），发行股份购买资产所涉及的

部分新增限售股份 814,749,752 股已于 2021 年 3 月 30 日限售期满解

除限售并上市流通。

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数

量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的交易对方中国船

舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”

                     ）在本次重组中以资

产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36

个月内将不进行转让；中船工业集团及一致行动人本次重组前持有的

中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让；在适用法律许

可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上

市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行

价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中船工业

集团在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限

基础上自动延长 6 个月。

  中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）、中

船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）在本次重组中以资产认

购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月

内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重

组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连

续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末

收盘价低于发行价的，中船防务、中船投资在本次重组中以资产认购

取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

  交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责

任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）

                     、农银金融资产投资

有限公司、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、中

银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）

                             、

北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）在本次重组中以

资产认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不

进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，

但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

  工银金融资产投资有限公司在本次重组中以持有的江南造船（集

团）有限责任公司股权认购取得的中国船舶股份，自股份发行结束之

日起 36 个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或

通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

    截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履

行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

     四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

     五、中介机构核查意见

    独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”

                              ）核

查意见如下：

                      、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规的规定；

法规及限售承诺；

完整；

无异议。

     六、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为 2,029,120,994 股，限售股的流通数

量占公司股本总额的 45.37%，涉及股东共 12 名；

    本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 30 日；

    本次限售股上市流通明细清单（单位：股）

                                  持有限售

                                                            剩余限

序        股东         持有限售股         股占公司      本次上市流通

                                                            售股

号        名称          数量            总股本        数量

                                                            数量

                                   比例

    中国船舶工业集团有限

    公司

    中船海洋与防务装备股

    份有限公司

   工银金融资产投资有限

   公司

   交银金融资产投资有限

   公司

   国家军民融合产业投资

   基金有限责任公司

   国华军民融合产业发展

   基金（有限合伙）

   农银金融资产投资有限

   公司

   国新建信股权投资基金

   限合伙）

   中银金融资产投资有限

   公司

   北京东富国创投资管理

   中心（有限合伙）

   北京国发航空发动机产

   合伙）

        合计      2,029,120,994     45.37% 2,029,120,994        0

    上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的

要求。

    七、股本变动结构表

        单位：股            变动前            变动数              变动后

有限售条件   2、其他           454,335,503 -454,335,503          0

的流通股份   有限售条件的流通股

        份合计

        A股           2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758

无限售条件

        无限售条件的流通股

的流通股份                2,443,307,764 +2,029,120,994 4,472,428,758

        份合计

        股份总额         4,472,428,758           0       4,472,428,758

    八、上网公告附件

    《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股

份购买资产之非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

            中国船舶工业股份有限公司董事会

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