【全球聚看点】九丰能源: 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                           具有价值创造力的清洁能源服务商

 证券代码：605090            证券简称：九丰能源                公告编号：2023-014

                 江西九丰能源股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第

等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）董事会对 2022

年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》

                                     （证

监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币

   致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行

了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266 号）。公司已将募

集资金存放于募集资金专户存储管理。

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 107,888.46 万元，其中本年

度累计投入募投项目 22,176.04 万元，扣除部分发行费用、手续费、临时补充流动资金、

购买的理财产品、汇兑损益，加上银行累计存储利息及理财收益后，公司募集资金专用

账户中的募集资金余额为 2,738.22 万元。

   二、募集资金管理情况

   为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正

常进行，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                                    具有价值创造力的清洁能源服务商

    《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，

    对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。

    金专户存储三方监管协议的议案》。公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公司（以

    下简称“九丰集团”）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

    分别与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份

    有限公司东莞厚街支行（以下简称“工行东莞厚街支行”）、广发银行股份有限公司广

    州番禺支行（以下简称“广发番禺支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

    对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

    会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，

    同意公司新增境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和谐船运”）为项目实施

    主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输船。根据该决议，公司及九丰

    集团、新加坡木兰精神航运有限公司（以下简称“木兰航运”）、和谐船运、中金公司

    与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据该次会议决议，公司将全资子公司前

    进者船运有限公司（以下简称“前进者船运”）在中信广分开设的账户确定为募集资金

    专项账户；同时公司及前进者船运，与中金公司、中信广分签订了《关于江西九丰能源

    股份有限公司 A 股 IPO 项目之募集资金专户存储三方监管协议》。

      上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

    存在重大差异，2022 年度公司及各子公司严格履行了上述协议。

      截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

                                                                单位：元、美元

                                                    账户余额             账户余额

序号    开户主体   开户银行          银行账号               币种

                                                    （原币）            （折合人民币）

             工行东莞

             厚街支行

             广发番禺

              支行

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                 募集资金余额合计（人民币）                                    27,382,155.41

      注：1、以上账户均在正常使用中。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

      公司 2022 年年度实际使用募集资金人民币 22,176.04 万元，具体情况详见附表《2022

    年度募集资金使用情况对照表》。

      公司募投项目“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输船”的制定原因主

    要系 LNG 与 LPG 运输船为产业链的核心资产，购建自有 LNG 与 LPG 运输船有利于公

    司掌握行业稀缺资源，提高对 LNG 与 LPG 运输环节的自主性与控制力，加强从境外供

    应商采购的综合实力，有利于抓住行业发展的黄金机遇，促进公司业务进一步发展。目

    前 LNG 运输船、LPG 运输船均在建设中。

      “补充流动资金及偿还银行借款”项目能够进一步降低公司资产负债率，提升偿债

    能力与资产流动性，优化财务结构，增强公司抵御财务风险的能力和资金实力，更好地

    促进业务发展，为未来业务健康持续发展奠定良好的基础。

      上述募集资金投资项目的项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

      （二）募集资金先期投入及置换情况

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 115,000 万元人民币的闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，

到期及时归还到募集资金专用账户。

  根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金 115,000 万元人民币暂时补充流动资

金。截至 2022 年 10 月 10 日，公司已将募集资金全部归还至募集资金专用账户。

第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 100,000 万元

人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。

  根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金 100,000 万元人民币暂时补充流动资

金。2023 年 1 月 9 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 17,000 万元人民币提前

归还至募集资金专用账户。

  截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 83,000 万

元人民币，公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时

履行相关信息披露义务。

的经营使用，不会通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资

金投资项目的正常投建。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过

人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意

公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增加使用不超过人民

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      币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理

      总额度为不超过人民币 19.5 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险、

      稳健型的保本型理财产品，并经于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大

      会审议通过，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在决议有效期

      内，上述额度可循环滚动使用。

      议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以暂

      时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。

      会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

      及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额

      存单等安全性高的保本型产品，单日最高余额不超过人民币 100,000.00 万元，授权有效

      期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月，前次授权募集资金理财额

      度自动终止。

                                                                    单位：人民币万元

                                产品                     实际投入            到期收回情况

序号       产品名称         受托方                 起止日期

                                类型                       金额         实际收回本金        实际收益

                     兴业银行股份

                     中环支行

     中国工商银行挂钩汇率

     区间累计型法人人民币      工行东莞厚街    保本浮动      2022-01-28至

     结构性存款产品-专户型     支行        收益型       2022-04-28

     中国工商银行挂钩汇率

     区间累计型法人人民币      工行东莞厚街    保本浮动      2022-03-23至

     结构性存款产品—专户      支行        收益型       2022-06-27

     型2022年第125期A款

                     工行东莞厚街

                     支行

                     工行东莞厚街              2022-07-21至

                     支行                  2022-12-27

                     合计                                140,544.59     80,544.59    649.42

        注：大额存单 6,044.59 万元中，包含 44.59 万元应收利息，该笔利息已于 2021 年 9 月收回。

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     （五）募集资金使用的其他情况

会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，

同意公司根据项目实施需要，新增境外全资子公司和谐船运为募集资金投资项目“购建

船，募投项目其他内容保持不变。

     考虑到项目进展及付款周期，公司以募集资金 100,000 万元人民币向九丰集团增资，

九丰集团以募集资金 5,000 万美元等值人民币向境外全资子公司木兰航运增资，再由木

兰航运以募集资金 5,000 万美元等值人民币向境外全资子公司和谐船运增资。增资完成

后，九丰集团、木兰航运、和谐船运仍为公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，

上述增资事项已完成。

     根据募投项目实施计划，2022 年度，九丰集团向境外全资子公司木兰航运合计增资

者船运增资 800 万美元，用于募投项目的相关款项支付。

     四、变更募投项目的资金使用情况

会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购建 2 艘 LNG

运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船（计划投资金额 106,368.15 万

元），变更募集资金 46,032.63 万元投入“购建 1 艘 LPG 运输船”项目，实施主体变更

为公司境外全资子公司前进者船运，购建 LPG 运输船不足部分以公司自有资金投入。

变更后剩余 60,335.52 万元募集资金暂时存放于募集资金专户，未来将用于公司发展战

略及主营业务相关的项目投资或资产购买，现阶段暂不决定具体投向，待项目具体实施

时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于 2021 年 9 月 10 日召开的

     公司变更后的募集资金投资项目具体如下：

                                                 单位：人民币万元

序号           项目名称      预计投资总额         拟投入募集资金金额         实施主体

                                      具有价值创造力的清洁能源服务商

          总计          272,851.04        267,736.30     /

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，

不存在违规使用和管理募集资金的情形。

    六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具

的鉴证报告的结论性意见

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，认为：公司董事会编制的《2022 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了九丰能

源 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

    七、保荐人或独立财务顾问对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用

情况所出具的专项核查报告的结论性意见

    经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为：公司 2022 年度募集资金存放

和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放

和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

                                  江西九丰能源股份有限公司董事会

                                                                                                                                        具有价值创造力的清洁能源服务商

       附表 1：

             编制单位：江西九丰能源股份有限公司                                                                                                                    单位：人民币万元

                    募集资金净额                                                267,736.30                           本年度投入募集资金总额                                         22,176.04

                  变更用途的募集资金总额                                             106,368.15

                                                                                                               已累计投入募集资金总额                                        107,888.46

              变更用途的募集资金总额比例                                                 39.73%

                                                                                                         截至期末累计投         截至期末       项目达到预

                  已变更项目，                                 截至期末承                             截至期末累                                                         是否达      项目可行性

                               募集资金承        调整后投资                     本年度投入金                             入金额与承诺投         投入进度       定可使用状         本年度实

 承诺投资项目           含部分变更                                  诺投入金额                             计投入金额                                                         到预计      是否发生重

                               诺投资总额          总额                          额（注 1）                         入金额的差额(3)       （%）(4)       态日期         现的效益

                   （如有）                                     (1)                            (2)   （注 1）                                                   效益        大变化

                                                                                                           ＝(2)-(1)      ＝(2)/(1)     （注 4）

              购建 1 艘 LNG

              运输船

购建 2 艘 LNG    购建 1 艘 LPG       106,368.15

运输船           运输船                  （注 2）

              未明确投向的

                                        -    60,335.52    60,335.52                -                 -      -60,335.52          -             -      -        -            -

              募集资金

补充流动资金及

                           -    55,000.00    55,000.00    55,000.00             0.00        55,000.00             0.00    100.00    2021 年 5 月       -        -          否

偿还银行借款

             合计                267,736.30   267,736.30   267,736.30        22,176.04       107,888.46      -159,847.84          -             -      -        -            -

              未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                      不适用

                  项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用

                  募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   无

                                                                               具有价值创造力的清洁能源服务商

       用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                  详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”

 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                  不适用

         募集资金结余的金额及形成原因                  不适用

           募集资金其他使用情况                    详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”

     注：1、使用外币支付募集资金项目款项的，按付款当日汇率折算为人民币。

放于募集资金专户，暂不决定具体投向。

自有资金支付，其余造船款将由募集资金支付。2022 年度，公司使用募集资金支付造船款折合人民币共 5,579.04 万元。

计划，并约定交船时间为 2024 年 1 月。公司将根据购船合同约定分期支付造船款项。公司“购建 1 般 LNG 运输船”、“购建 LPG 运输船”正按计划有序建设

中。

                                                                                                                     具有价值创造力的清洁能源服务商

  附表 2

                                                         变更募集资金投资项目情况表

      编制单位：江西九丰能源股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元

                              变更后项目拟        截至期末计                                                                                         变更后的项目

                                                         本年度实际         实际累计投       投资进度（%）           项目达到预定可        本年度实       是否达到

变更后的项目       对应的原项目           投入募集资金        划累计投资                                                                                         可行性是否发

                                                          投入金额         入金额(2)       (3)=(2)/(1)      使用状态日期         现的效益       预计效益

                                总额          金额(1)                                                                                         生重大变化

购建 1 艘 LPG   购建 1 艘 LNG

运输船          运输船

合计                        -     46,032.63    46,032.63      5,579.04    5,579.04             12.12              -          -          -           -

                                                         公司为加快构建自有运力，于 2020 年-2021 年购买了 3 艘 LNG 运输船；此外，公司还可以通过租赁 LNG 运输船

                                                         灵活满足公司 LNG 业务运输需要。鉴于 LPG 产品亦为公司主营产品之一，自建 LPG 运输船可以满足境外采购需

                                                         求，符合公司主业发展需求及战略规划。因此，为提高募集资金使用效率，公司将原“购建 2 艘 LNG 运输船”募

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

                                                         投项目变更为“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输船”。上述募投项目变更已经公司董事会及股东

                                                         大会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等相关

                                                         公告。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）                                   不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                     不适用

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