裕太微: 裕太微首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告-视点
2023-01-30 22:11:14 来源:证券之星
裕太微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
(资料图片)
网上发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
裕太微电子股份有限公司(以下简称“裕太微”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会
(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕3202 号)。本次发行采
用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投
资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)
担任本次发行的保荐机构(主承销商)
。发行人与保荐机构(主承销商)协商确
定本次发行股份数量为 2,000.0000 万股。初始战略配售预计发行数量为 100.0000
万股,占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇
至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 65.2173
万股,占发行总量的 3.26%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额 34.7827
万股回拨至网下发行。
战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,554.7827
万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.36%;网上发行数量为 380.0000
万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.64%。最终网下、网上发行合
计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
裕太微于 2023 年 1 月 30 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定价
初始发行“裕太微”A 股 380.0000 万股。
本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,
并于 2023 年 2 月 1 日(T+2 日)及时履行缴款义务:
在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于
售佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023 年 2 月 1 日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立
的企业年金基金(简称“企业年金基金)”、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配
售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的
股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售期将在网下
投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单
位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本
次发行的网下限售期安排。
售数量后本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发
行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将
违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签
后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月
(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭
证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 3,826,101
户,有效申购股数为 12,848,114,000 股。网上发行初步中签率为 0.02957633%。
配号总数为 25,696,228 个,号码范围为 100,000,000,000-100,025,696,227。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,381.08 倍,超过 100
倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规
模进行调节,将 193.5000 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下
最终发行数量为 1,361.2827 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.36%,
网上最终发行数量为 573.5000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于 2023 年 1 月 31 日(T+1 日)上午在上
海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购
的摇号抽签,并将于 2023 年 2 月 1 日(T+2 日)在《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》、经济参考网、中国日报网上公布网上摇
号中签结果。
发行人:裕太微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
(本页无正文,为《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)
发行人:裕太微电子股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
相关阅读
精彩推荐
- 裕太微: 裕太微首次公开发行股票并在科创2023-01-30
- 克劳斯: 克劳斯玛菲股份有限公司2022年年2023-01-30
- 润丰股份: 2023年度向特定对象发行股票募2023-01-30
- 国际实业: 关于公司2022年度非公开发行A股2023-01-30
- 环球速读:中电兴发: 2022年业绩预告2023-01-30
- 世界快资讯丨ST凯撒: 关于公司股票可能被2023-01-30
- 天天亮点!A股兔年开门红!外资、私募、公2023-01-30
- 航天员Vlog|圆梦乘组的新春生活|最新资讯2023-01-30
- 开往春天的列车丨天津:“卯”足干劲拼经济2023-01-30
- 点赞正能量 天天速讯2023-01-30
- 北京飞控中心青年科技人才群体:精测妙控 2023-01-30
- 即时看!恩捷股份: 关于设立募集资金专户2023-01-30
- 新集能源: 独立董事关于十届五次董事会相2023-01-30
- 欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司第十2023-01-30
- 世界球精选!长久物流: 长久物流:第四届2023-01-30
- 全球简讯:ST东洋: 2022年度业绩预告2023-01-30
- 陕西建工: 陕西建工集团股份有限公司20232023-01-30
- 青海春天: 青海春天2022年度业绩预亏暨风2023-01-30
- 金桥信息: 申万宏源证券承销保荐有限责任2023-01-30
- 当前动态:贵广网络: 关于召开2023年第二次2023-01-30
- 我国2022年知识密集型服务出口增长12.2%_环2023-01-30
- 电商新业态新模式彰显活力 跨境电商进出口2023-01-30
- 铭普光磁: 监事会关于公司2023年限制性股2023-01-30
- 即时看!洛阳钼业: 洛阳钼业第六届董事会2023-01-30
- 格尔软件: 格尔软件股份有限公司2022年年2023-01-30
- 招商公路: 第三届董事会第四次会议决议公2023-01-30
- 每日时讯!上海出品合家欢公路喜剧 《人生2023-01-30
- 上海长假期间古镇游热 枫泾春节游客同比增2023-01-30
- 沪渝蓉高铁崇太段稳步推进,崇明岛上高铁小2023-01-30
- 上海新版营商环境行动方案安排27大项195小2023-01-30