粤 水 电: 广东水电二局股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告|观察

          证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-003

         广东水电二局股份有限公司

      关于发行股份购买资产并募集配套

(相关资料图)

      资金暨关联交易资产过户完成的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）发行股

份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建

筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”或“交易标的”

                          ）

开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”

                     ），募集配

套资金总额不超过 20 亿元且发行股份数量不超过本次交易

前上市公司总股本的 30%。

   本次交易已于 2022 年 11 月 29 日收到中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”

               ）核发的《关于核准广东

水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

〔2022〕2993 号）

            ，详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《广

东水电二局股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公

告编号：临 2022-172 号）

                。

   现将本次交易标的资产过户情况公告如下：

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         证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-003

  一、本次交易的实施情况

  （一）标的资产过户情况

核 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

过户事宜办理完成工商变更登记手续，本次变更后，公司直

接持有建工集团 100%股权。

  本次变更完成后，建工集团成为公司的全资子公司。

  （二）后续事项

增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下

简称“中登公司”

       ）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”

                         ）

申请办理股份登记和上市手续；

涉及的股份发行事宜，并就新增股份向中登公司和深交所申

请办理股份登记和上市手续；

本变更、

   《公司章程》修订等登记或备案手续；

机构对标的资产自评估基准日至交割日过渡期间的损益情

况进行审计，根据专项审计报告确定过渡期间损益的金额；

相关规定履行信息披露义务。

  二、中介机构核查意见

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         证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-003

  （一）独立财务顾问核查意见

  中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日出具了《中信

证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况

之独立财务顾问核查意见》，认为：

  “1.截至本核查意见出具之日，本次交易已取得必要的

批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已满足，本

次交易可以实施；

次交易的实施程序符合《公司法》

              《证券法》《上市公司重大

资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

合法、有效；

次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下，

本次交易相关后续事项的办理和履行不存在实质性法律障

碍。”

 （二）法律顾问核查意见

  北京市金杜律师事务所于 2023 年 1 月 9 日出具了《北京

市金杜律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的

法律意见书》，认为：

  “1.本次交易已取得必要的批准和授权，

                    《发行股份购买

资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法

可以实施。

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         证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-003

关变更登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至上

市公司的法律义务，标的资产过户程序合法、有效。

项”所述的后续事项，在相关各方按照其签署的相关协议和

作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续

事项的实施不存在实质性法律障碍。

               ”

  三、备查文件

券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之

独立财务顾问核查意见》

          ；

律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意

见书》。

 特此公告。

                 广东水电二局股份有限公司董事会

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标签： 关联交易 股份有限公司 广东水电二局