【独家焦点】齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：601665    证券简称：齐鲁银行         公告编号：2022-059

              齐鲁银行股份有限公司

(资料图片)

      公开发行可转换公司债券发行结果公告

       保荐机构（主承销商）

                ：中信建投证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   齐鲁银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换

公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕

销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发

行的可转债简称为“齐鲁转债”，债券代码为“113065”。

  本次发行的可转债规模为 80.00 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统

网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 80.00 亿元的部分由保荐机构

（主承销商）余额包销。

  本次发行基本信息：

        类别                  认购数量（手）

        原股东                   3,451,817

    网上社会公众投资者                 4,446,051

主承销商包销数量（放弃认购总数量）              102,132

      发行数量合计                  8,000,000

一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T 日）结束。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的齐鲁转债

为 3,451,817,000 元（3,451,817 手）

                             ，约占本次发行总量的 43.15%。具体配售结果

如下：

         类别            配售数量（手）                   配售金额（元）

        原股东                  3,451,817            3,451,817,000

二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据

上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

况进行了统计，结果如下：

                                  认购金额          放弃认购数      放弃认购

      类别        认购数量（手）

                                   （元）          量（手）       金额（元）

 网上社会公众投资

    者

三、保荐机构（主承销商）包销情况

  本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主

承销商）包销数量为 102,132 手，包销金额为 102,132,000 元，包销比例为 1.28%。

款认购的资金扣除保荐承销费后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

   （一）发行人：齐鲁银行股份有限公司

      办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号

      联系电话：0531-86075850

      联 系 人：胡金良、张贝旎

   （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

      联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451545、010-86451546

联 系 人：股权资本市场部

                             发行人： 齐鲁银行股份有限公司

               保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

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标签： 齐鲁银行 可转换公司债券 公开发行