环球新消息丨中国银行: H股公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过卢森堡分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其

(资料图片)

準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而

產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用 ，並不構成收購 、購買或認購證券的邀請或要約 。根據計劃將予發行

的 票 據（定 義 如 下）將 不 會 根 據 1933 年 美 國 聯 邦 證 券 法（經 修 訂）登 記 。受 制 於 某 些 例 外 情

形 ，根 據 計 劃 將 予 發 行 的 票 據 有 可 能 不 得 向 位 於 美 國 境 內 的 非 美 國 人 士 提 出 要 約 出 售 或

者 進 行 出 售 。本 公 告 不 得 直 接 或 間 接 於 或 向 美 國 境 內 進 行 分 發 。

                 於香港聯合交易所有限公司

                     上市之通告

      中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 盧 森 堡 分 行（「 發 行 人 」）

    在 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 建 立 的 40,000,000,000 美 元

              中 期 票 據 計 劃（「 計 劃 」）下 發 行

      於 2025 年 到 期 的 美 元 500,000,000 浮 動 利 率 票 據

                    （ 代 號 ：5621）

                      （「 票 據 」）

                中國銀行股份有限公司

                BANK OF CHINA LIMITED

                  （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                            （「本 行」）

                   （股 份 代 號 ：3988 及 4619（優 先 股））

             聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人

                 中國銀行

   中國銀行                         中銀國際         東方匯理銀行 法國巴黎銀行

                 （香 港）

                                                    中國民生銀行

                                中信銀行         中國建設銀行

   農銀國際          交通銀行                               股份有限公司

                                （國 際）         （亞 洲）

                                                     香港分行

中信建投國際              花旗          中信証券           民銀資本           招銀國際

                 星展銀行                                         上海浦東

   信銀資本                         工銀澳門             瑞穗           發展銀行

                 有限公司                                         香港分行

如日期為 2022 年 4 月 13 日之計劃相關發售通函（經日期為 2022 年 11 月 16 日之計劃

相 關 補 充 發 售 通 函 補 充），2022 年 11 月 17 日 之 票 據 相 關 定 價 補 充 文 件 所 述 ，票

據 已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 申 請 上 市 及 允 許 買 賣 ，將 發 行 的 票 據 以 僅 售

予 專 業 投 資 者（定 義 於《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第 37 章）之 債

務 證 券 方 式 上 市 及 買 賣 。預 期 票 據 之 上 市 將 於 2022 年 11 月 28 日 開 始 生 效 。

                                                  中國銀行股份有限公司

                                                      董事會

中 國 ，北 京

於本公告日期 ，本行董事為劉連舸 、劉金 、王緯 、林景臻 、肖立紅* 、汪小亞* 、張建剛* 、

陳 劍 波* 、 黃 秉 華* 、 姜 國 華 # 、 廖 長 江 # 、 崔 世 平 # 、 讓•路 易•埃 克 拉 # 、 鄂 維 南 # 、

喬 瓦 尼•特 里 亞 # 。

*　 非 執 行 董 事

#

 　獨立非執行董事

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标签： 中国银行 香港联合交易所 中期票据