天天速讯：福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于“福莱转债”开始转股的公告

证券代码：601865      股票简称：福莱特             公告编号：2022-106

转债代码：113059      转债简称：福莱转债

(资料图片仅供参考)

         福莱特玻璃集团股份有限公司

        关于“福莱转债”开始转股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

   最新转股价格：43.71 元/股

   转股起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日

     一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                          “证监许可[2022]664

号”文核准，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5

月 20 日公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，

发行总额人民币 40 亿元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]158 号文同意，公司 40 亿元可转

换公司债券于 2022 年 6 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福

莱转债”，债券代码“113059”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份

有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）的约定，公司本次发行的“福莱转债”自可转换公司债券发行结束之日

起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 11 月 28 日起可转换为公司 A 股普通

股。

     二、福莱转债转股的相关条款

  （一）发行规模：人民币 40 亿元；

  （二）票面金额：每张面值人民币 100 元；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 1.8%、第六年 2.0%；

   （四）债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5

月 19 日；

   （五）转股期起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日；

   （六）最新转股价格：43.71 元/股。

     三、转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序

系统以报盘方式进行。

票。

位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转

换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记

结算有限责任公司以现金兑付。

单。

报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

   （二）转股申报时间

   持有人可在转股期内（即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。）上海证券交

易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

   （三）转债的冻结及注销

   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数

额，完成变更登记。

   （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

   当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后

次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

   （五）转股过程中的有关税费

   可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

   （六）转换年度利息的归属

   “福莱转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首

日，即 2022 年 5 月 20 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成

股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

   四、可转债转股价格的调整

   （一）初始转股价格和最新转股价格

   公司本次可转债的初始转股价格为人民币 43.94 元/股，最新转股价格为人

民币 43.71 元/股。

   自“福莱转债”发行至今，因公司 2022 年中期利润分配，故转股价格自 2022

年 11 月 23 日起调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日

在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分

派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。

   （二）转股价格的调整方法及计算公式

   根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生

派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股

而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价

格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1=P0–D；

   上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或

转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股

派送现金股利。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董

事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 A 股可转债持有人的债权利

益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分

保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容

及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  （三）转股价格向下修正条款

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当

回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股

股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正

后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易

日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定

的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日

及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始

恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  五、其他

  投资者如需了解“福莱转债”的详细信息，请查阅公司于 2022 年 5 月 18 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公

司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

  联系部门：董秘办

  联系电话：0573-82793013

  联系传真：0573-82793015

  联系人：阮泽云、成媛

特此公告。

        福莱特玻璃集团股份有限公司

             董事会

        二零二二年十一月二十二日

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