今日热闻!嘉诚国际: 嘉诚国际以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告

                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                              以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及

                                  支付发行费用的专项鉴证报告

(资料图片)

                                                        司农专字[2022]22000200226 号

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以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的

           专项鉴证报告

                             司农专字[2022]22000200226 号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会：

  我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”）

编制的截至 2022 年 9 月 7 日《以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行

费用的专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）进行鉴证。

  一、董事会的责任

  按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定编制《以可转

债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》，并提供相关的证

明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是

嘉诚国际董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉诚国际编制的《以可转债募集资金置换

预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证

信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记

录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  三、鉴证意见

  我们认为，嘉诚国际编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付

发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关

规定，在所有重大方面如实反映了嘉诚国际截至 2022 年 9 月 7 日止以自筹资金预先投入

募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

       广州市嘉诚国际物流股份有限公司

以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的

             专项说明

   根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，广州市嘉诚国

际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的以可转债募集资金置换

预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下：

   一、募集资金情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有

限公司获准向社会公开发行面值总额80,000.00万元可转换公司债券。公司本次发行的可

转债募集资金总额为人民币80,000.00万元，可转债债券数量为8,000,000张，每张面值为

人民币100元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为

人民币800,000,000.00元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含

增值税）人民币4,600,000.00元后，实收募集资金人民币795,400,000.00元，已由本次公开

发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月7日将人民币

用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币6,178,693.62元后，公司本次募集资金净额

为793,821,306.38元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换

公 司 债 券 募 集 资 金 实 收 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2022 年 9 月 7 日 出 具 了 司 农 验 字

[2022]22000200210号《验资报告》。

   二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

   根据本公司2021年10月20日召开的第四届董事会第二十六次会议决议、2021年11月18

日召开的2021年第三次临时股东大会决议、2022年3月9日召开的第四届董事会第二十八

次会议决议以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                  金额单位：人民币万元

             项目                 预计需投入金额          本次募集资金拟投入金额

跨境电商智慧物流中心及配套建设                      67,144.30              57,000.00

补充流动资金                               23,000.00              23,000.00

             合计                      90,144.30              80,000.00

   三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

                                     金额单位：人民币元

              项目        截至2022年9月7日以自筹资金预先投入金额

跨境电商智慧物流中心及配套                           102,787,524.82

              合计                        102,787,524.82

   四、已支付发行费用情况

   本次募集资金各项发行费用合计6,178,693.62元（不含增值税进项税额），在募集资

金 到 位 前，本 公 司已用 自筹 资金支 付的 发行费 用金额（ 不含增值 税进项税 额） 为

                                     金额单位：人民币元

               单位           发行费用   金额（不含税金额）

国泰君安证券股份有限公司            承销保荐费              283,018.87

北京大成（广州）律师事务所               律师费用           160,377.36

中证鹏元资信评估股份有限公司          资信评级费用             424,528.30

北京荣大商务有限公司北京第二分公司       发行手续费用             103,773.58

北京荣大科技股份有限公司            发行手续费用               37,735.85

武汉机构投资者服务有限公司上海分公司      发行手续费用               36,792.45

上海市东方公证处                发行手续费用                9,433.96

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司     发行手续费用               37,735.85

               合计                         1,093,396.22

   五、结论

   截至2022年9月7日，公司预先投入募投项目资金及支付发行费用合计为人民币

   本公司董事会认为，公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

文件的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至

                            广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

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标签： 项目资金 预先投入 募集资金