世界资讯：江南化工: 关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

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证券代码：002226      证券简称：江南化工          公告编号:2022-              安徽江南化工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示                     性公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：  一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号）核准，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）发行发行 159,682,102 股股份，向西安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称“庆华民爆”）发行 53,883,664 股股份，向陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）发行 35,443,721 股股份，向广西建华机械有限公司发行（以下简称“建华机械”）125,448,721 股股份，向容县储安烟花爆竹销售有限公司（以下简称“储安烟花”）发行 34,436,903 股股份，向广西容县冯大农牧有限公司（以下简称“冯大农牧”）发行 31,977,130 股股份，向南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星锑业”）发行 29,517,357 股股份购买相关资产。日，该次发行完成后，公司总股本增加至 2,648,922,855 股，期间公司股本未发生变动。售的股份为 900,385,342 股，占公司总股本的 33.99%。  二、申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，特能集团、北方公司、奥信香港、庆华民爆和建华机械通过本次交易取得的公司股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。陕西产投、储安烟花、冯大农牧和南星锑业通过本次交易取得的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按以下条件和计算方式分三次解禁：  （1）第一次解禁条件：①甲方在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起已满 12 个月；②上市公司业绩承诺年度（第一年）的《专项审核报告》已经出具；③甲方已经履行第一年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第一次解禁条件满足后，第一次解禁股份数＝标的公司 2021 年承诺实现的净利润数÷三年合计承诺实现的净利润数×通过本次交易取得的股票数量－2021 年业绩补偿股数。  （2）第二次解禁条件：①上市公司业绩承诺年度（第二年）《专项审核报告》已经出具；②甲方已经履行第二年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第二次解禁条件满足后，第二次解禁股份数＝（标的公司 2021 年承诺实现的净利润数+2022 年承诺实现的净利润数）÷三年合计承诺实现的净利润数×通过本次交易取得的股票数量－第一次解禁股份数－2021 年业绩补偿股数－2022 年业绩补偿股数。  （3）第三次解禁条件：①上市公司业绩承诺年度（第三年）《专项审核报告》已经出具；②会计师事务所已经完成对上市公司截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告；③甲方已经履行第三年度全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）。第三次解禁条件满足后，第三次解禁股份数＝尚未解禁股份数－2023 年业绩补偿股数－减值补偿股数。  锁定期内及上述限制上市流通期限内，甲方通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。  至 2022 年 9 月 29 日，陕西产投、储安烟花、冯大农牧和南星锑业通过本次交易取得的公司股份锁定期将满 12 个月。且本次交易购买的标的资产 2021 年度业绩承诺已完成，完成情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见》。根据陕西产投、储安烟花、冯大农牧、南星锑业出具的承诺，其股份第一次解禁的条件已经达到，故本次对其持有的限售股份按第一次解禁比例对相应股份进行解禁，具体解禁股份数量计算如下：       持有限售股         对应标的   承诺业                  承诺净利        比例      解禁股份数持有人                                   诺业绩       份数（股）          公司    绩完成                  润（万         （％       量（股）                                     （万元）                             情况                   元）          ）                     陕西庆华                     汽车安全陕西产投    35,443,721          已完成       2,818.90   11,356.73   24.82    8,797,629                     系统有限                      公司储安烟花    34,436,903   广西金建   已完成                                       9,220,152                     华民用爆冯大农牧    31,977,130          已完成       6,144.70   22,950.21   26.77    8,561,571                     破器材有南星锑业    29,517,357   限公司    已完成                                       7,902,991合计     131,375,111    -       -              -           -       -   34,482,343注：上表解禁股份数量=（持有限售股数量*解禁比例）后取整数。  截至本公告日，本次申请解除股份限售的 4 名股东严格履行了上述承诺或承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。本次申请上市流通的 4 名股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，亦不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益的行为。  三、本次解除限售股份上市流通情况存在质押、冻结情况(源自中国结算深圳分公司截止至 2022 年 9 月 22 日数据)，亦不存在现任董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情 况如下：                                                           本次可上市流                                           本次可上市                           质押/冻结的      限售股份持有人名             持有限售股份                          通股数占公司 序号                                        流通股数                             股份数量          称                 数（股）                           总股本的比例                                            （股）                              （股）                                                            （％）        合    计             131,375,111     34,482,343       1.3017           0      四、本次解除限售后上市公司的股本结构                  本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后                                             本次变动数 股份性质                            占 总 股 本                     股份数量          占总股本比              股份数量（股）                         （股）                                 比例（%）                       （股）           例（%）一、限售条件流通股二、无限售条件流通股三、总股本            2,648,922,855    100.00         0         2,648,922,855     100.00      五、独立财务顾问核查意见      经核查，海通证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查 意见如下：江南化工本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的 行为；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。本独立财务顾问对 江南化工发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售事项无异议。      六、备查文件特此公告。                   安徽江南化工股份有限公司董事会                    二〇二二年九月二十八日

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标签： 上市流通 关联交易 江南化工