每日消息!【机构调研记录】华泰证券调研谱尼测试、江阴银行等7只个股（附名单）

根据市场公开信息及8月18日披露的机构调研信息，华泰证券近期对7家上市公司进行了调研。参与调研的研究员中沈娟研究员团队对本次调研的张家港行（002839）研究较为深入，证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，其近三年预测准确度均值高达87.27%，最新盈利预测为：预计22-24年营收增速为8.4%/12.6%/14.3%，22年BVPS预测值6.12元，对应PB0.84倍。可比公司22年Wind一致预测PB均值0.72倍，公司小微转型稳步推进，资产质量持续改善，应享受一定估值溢价，我们给予22年目标PB1.15倍，目标价维持7.04元，维持“买入”评级。

调研上市公司名单如下：

1）谱尼测试（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：43.1）

个股亮点：5月25日公告，下属全资子公司谱尼测试集团上海有限公司与特斯拉（上海）有限公司签署了《特斯拉（上海）有限公司-总服务协议》，该协议阐述了谱尼测试集团上海有限公司被认可向特斯拉（上海）有限公司提供服务，正式成为特斯供应商；公司在已有14个实验室获批新型冠状病毒核酸检测业务的城市中陆续投放核酸检测亭；中国节能协会碳交易产业联盟的理事单位和“碳达峰与碳中和”服务工作组成员，已成为全国碳排放权交易市场10个省市的碳核查机构。

(相关资料图)

2）江阴银行（证券之星综合指标：3星；市盈率：7.06）

个股亮点：首批上市农商行，江阴地区中小微企业金融服务主力军；20年资产总额1427.66 亿元，利息净收入25.59亿元，净利差、净息差分别为1.94%、2.19%，不良贷款率1.79%，实现四年连续下降。

3）坚朗五金（证券之星综合指标：3星；市盈率：64.54）

个股亮点：2022年6月，与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元；公司已推出厨房垃圾处理器产品；国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，建筑配套件集成供应商；公司从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑；19年建筑五金业收入52.22亿元，营收占比99.36%。

4）鹿山新材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：61.25）

个股亮点：公司主营高分子热熔粘接材料，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

5）张家港行（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：7.35）

个股亮点：与中国银联、蚂蚁金服、微信支付签署“智慧城市”协议，成为全国首家县域农商行签约“智慧城市”；国内第一家农村商业银行，首批上市农商行；20年资产总额1438.17亿元，利息净收入36.01 亿，利息净收入净利差、净息差分别为2.5%和2.74%，不良贷款率1.17%，较年初下降 0.21 %。

6）光威复材（证券之星综合指标：3星；市盈率：47.76）

个股亮点：国内碳纤维龙头，产品广泛应用于军工、航天、风电等领域；主要产品包括GQ3522（T300级，湿法工艺）、GQ4522(T700级，湿法工艺/干湿法工艺）、 QZ5526 (T800级，湿法工艺/干湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等；碳纤维产能1855吨，在建产能6000吨；20年碳纤维收入10.78亿元，占比50.95%；国内碳纤维行业龙头企业，我国航空航天领域碳纤维主力供应商；公司主营的碳纤维是各类军、民装备最重要的候选材料之一，是国防装备的关键材料；参股公司威海光晟（持股33.5%）专注于航天航空复合材料产品的设计与研发制造；公司实现完整交付“TP500无人运输机001架机机身及尾翼结构产品”，采用公司自产纤维和预浸料，以小丝束T700级产品为主。

7）大北农（证券之星综合指标：1星；市盈率：nan）

个股亮点：联合哈兽研开展非洲猪瘟疫苗研究，19年9月哈兽研筛选出一株非洲猪瘟双基因缺失弱毒活疫苗，已完成实验室研究，突破了以原代骨髓巨噬细胞实现疫苗规模化生产的重大技术瓶颈；全年疫苗兽药实现收入2.18亿元，主营占比1.32%；20年3月公司表示旗下产品金卫康可有效杀灭非洲猪瘟病毒，订单增长较快；以北京农信互联为核心，建成“数据+交易+金融”三大核心业务平台，通过农信小贷、农信保理、农信融资租赁等金融产品降低养殖户融资成本；农信互联持有天创云征信有限公司27.28%股权，标的主营企业、个人征信业务，未来农信互联将与天创云征信公司开展三农领域的征信业务合作；孵化的子公司农信互联以生猪交易为入口，围绕生猪产业链铺开，通过猪联网形成以猪为核心的农信生态链，并延伸提供信息服务、金融服务等增值业务，目前管理生猪的数量为全国第一。

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