加息恐慌！美股两连阴纳指重挫 IEA抛储原油大跌5%

周三美股全线回落，科技股领跌，投资者消化美联储最新会议纪要，联邦公开市场委员会(FOMC)为加息50个基点敞开了大门，同时透露了每月950亿美元的缩表上限。截至收盘，道指跌144.67点，跌幅0.42%，报34496.51点;纳指跌2.22%，报13888.82点;标普500指数跌0.97%，报4481.15点。

美债收益率上行和加息预期打压成长股。 微软、亚马逊和Meta跌幅超3%。芯片股延续调整，英伟达、高通跌幅超4%。

公用事业、医疗保健和消费品板块获得资金追捧，安进和强生的涨幅均超过2%。可口可乐和宝洁等消费品龙头小幅上涨逾1%。沃尔玛上涨2.3%。

推特跌0.4%，多名前美国证券监管官员表示，马斯克在收购推特9.2%股份的过程中可能错过了关键的披露截止日期，因此有可能再次违反了美国证券法。

Rivian Automotive 高开低走跌4.9%，截至2022年3月31日的第一季度，公司共生产了2553辆电动汽车，交付了1227辆电动汽车，符合市场预期。

Spirit Airlines跌2.4%，捷蓝航空(JetBlue)提出以36亿美元全现金方式竞购Spirit Airlines，每股33美元，后者原本计划与Frontier Airline合并。捷蓝航空的报价比Frontier提出的每股1.9126股Frontier股票和2.13美元现金的报价高出约33%。

国际油价跌至三周低位。国际能源署(IEA)计划抛储和美国原油库存意外上升打压市场情绪。WTI 5月原油期货收跌5.62%，报96.23美元/桶。布伦特原油近月合约下跌5.22%，报101.07美元/桶。IEA署长比罗尔(Fatih Birol)周三在社交媒体表示，IEA正在从应急储备中集体释放1.2亿桶石油储备。释放的石油包括来自美国的6000万桶，作为该国从其战略石油储备中整体提取的一部分。

国际金价小幅下跌，纽约商品交易所6月交割的COMEX黄金期货合约下跌0.23%，报1918.40美元/盎司。FXTM高级研究分析师奥图努加(Lukman Otunga)在一份报告中表示：“由于投资者同样关注地缘政治，未来几天全球市场可能会非常动荡。西方正在讨论对俄罗斯的新制裁。随着持续的地缘政治风险加剧不确定性并引发波动，这可能会削弱风险情绪，进一步支持避险资产。”他说。

美联储即将开启激进加息周期

美联储公布最新会议纪要。许多美联储官员表示，未来会议上可能需要1次或者多次加息50个基点。若非乌克兰冲突爆发，许多美联储成员在3月会议上就倾向于加息50个基点。

面对通胀威胁，美联储暗示最早将从5月份开始、以每月最高950亿美元的幅度缩减资产负债表规模，进一步收紧整体信贷。上述950亿美元减持额包括600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)。在美联储2017-2019年缩表期间，每月最大减持规模是500亿美元。

费城联储主席哈克(Patrick Harker)周三表示，他预计美联储将通过提高利率和降低其资产负债表上持有的债券水平来应对通胀风险。“归根结底，慷慨的财政政策、供应链中断和宽松的货币政策推动的通胀率远远高于所能接受的水平。”哈克担忧，通胀预期将开始上升。

美国国债收益率继续上涨，10年期美国国债收益率周三跃升至2.65%以上，达到三年来的最高水平，收益率曲线倒挂现象消失。摩根士丹利资管策略师卡伦(James Caron)表示：“我认为，股市正在意识到，每月缩表600亿美元的美国国债和350亿美元的抵押贷款正开始成为现实。如果他们在5月再加息50个基点，6月再加息50个基点，这将开始变得更加真实。这肯定不是股市的顺风。”

嘉信理财首席投资策略师桑德斯(Liz Ann Sonders)指出，这是一种双管齐下的政策转向，代表着一个不同于以往的紧缩周期。

美国或不出席G20会议

据央视新闻报道，美国财政部长耶伦当地时间4月6日在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)发表讲话时表示，她已向该委员会的其他财政部官员表明立场，美国将不会参加有俄罗斯参与的二十国集团(G20)会议。

耶伦称：“总统拜登明确表示，俄罗斯在任何金融机构都不能像往常一样行事，我当然同意他的看法。他要求将俄罗斯排除在二十国集团之外。我已经向我在印尼的同事们表明，如果俄罗斯人在那里，我们将不会参加一些会议。”

当地时间4月6日，美国宣布针对俄罗斯的额外制裁措施，新一轮的制裁对象除了普京的女儿还包括俄罗斯外长及其妻子。美国高级政府官员对媒体表示，美国将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁。根据美方的说法，美国现在已经完全封锁了“超过三分之二的”俄罗斯银行系统。据悉，美国目前已经针对140多名寡头及其家庭成员和400多名俄罗斯政府官员实施制裁。

俄罗斯财政部4月5日公布的数据显示，俄3月的石油和天然气销售收入约为4880亿卢布(约合人民币371.03亿元)，比预期少了3020亿卢布(约合人民币229.61亿元)，减少额约为预期的38%。

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