11月新能源汽车零售翻倍增长，主流合资车企拖后腿

销量同比下滑24.8%和销量同比增长122.3%，11月国内传统燃油乘用车和新能源乘用车走出了两条截然不同的曲线。

乘用车市场信息联席会(下称“乘联会”)数据显示，2021年11月，国内乘用车零售销量达到181.6万辆，同比下降12.7%;新能源汽车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%。如果单纯计算传统燃油乘用车，11月燃油车销量为143.8万辆，和去年同期的191.2万辆相比，同比下滑达到24.8%。

11月新能源车零售渗透率达到20.8%，这也是国内市场新能源汽车零售渗透率首次超过20%。从细分的品牌来看，11月新能源汽车批发量破万的车企共有14家，包括比亚迪90546辆、特斯拉中国52859辆、上汽通用五菱50141辆、长城汽车16136辆、小鹏汽车15613辆、广汽埃安15035辆、奇瑞汽车14482辆、理想汽车13485辆、吉利汽车13090辆、上汽乘用车12225辆、上汽大众11986辆、蔚来汽车10878辆、一汽大众10705辆、哪吒汽车10013辆。

市场整体强势之下，车企在新能源汽车市场出现严重分化。乘联会数据显示，11月自主品牌中的新能源车渗透率37.4%;豪华车中的新能源车渗透率19.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

在主流合资品牌中，大众推动新能源汽车的力度相对大些。2021年南北大众基于基于MEB纯电动平台推出了5款产品，11月这5款产品的累计批发量为22691辆，占据了主流合资品牌新能源汽车销量62%的份额。

目前，丰田、本田、通用等其它主流合资车企并未在中国市场大力推行纯电动汽车，2022年，丰田将会导入基于e-TNGA平台打造的bZ4X车型，本田也计划导入e:N系列电动车。随着主流合资车企的产品导入，主流合资车企在新能源汽车市场的“弱势”或将迎来改变。

和主流合资情况相同，传统豪华品牌在新能源汽车市场也处于较为“弱势”的状态。尽管豪华车中的新能源车渗透率达到19.4%，数据远优于主流合资，但值得注意的是，在乘联会的销量数据统计中，特斯拉、蔚来汽车、理想汽车等新势力车企亦会被列入豪华品牌阵营，传统豪华品牌中，仅宝马5194辆的月销量较为亮眼，但和蔚来、特斯拉破万的交付量依旧存在较大差距。

当下奔驰、宝马、奥迪等传统豪华品牌主销的新能源产品依旧以插电式混合动力车型和“油改电”纯电动汽车产品，在智能化、电动化上逊色于特斯拉、蔚来等“新贵”。不过，和主流合资品牌一样，2022年前后传统豪华品牌也将在新能源汽车市场发力。奔驰将会在中国市场导入旗舰纯电轿车EQS、EQE，奥迪也发布了基于纯电平台打造的Q4 e-tron、Q5 e-tron。

值得关注的是，11月自主品牌国内零售份额达到了46.3%，同比增6.9个百分点。2018年下半年中国车市承受了较大的下行压力，车市马太效应凸显，自主品牌市场份额一路下滑，2017、2018年自主品牌一度拥有超过40%的市场份额，但2019年和2020年自主品牌市场份额持续下滑至37.9%和35.7%。乘联会认为，2021年以来，自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源市场获得明显增量。

在自主品牌内部，新能源汽车的快速发展也使得格局发生了新变化。11月，比亚迪销量达到97242辆，其中新能源汽车销量占到了90121辆。凭借新能源汽车的强势表现，比亚迪不仅击败东风日产、南北丰田等强势合资车企，进入11月车企销量前五。在自主车企销量的排名中，比亚迪位列第二。打破过去很长一段时间吉利汽车、长安汽车、长城汽车占据自主前三的格局。

标签： 主流，合资，车企，新能源汽车