隆基、中环年末硅片二连降，明年光伏装机预计增长超六成

11月底，隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)相继公告下调硅价。近日，隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片，较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此，硅片价格在两周之内实现二连降。值得注意的是，在隔天举办的2021年光伏行业年度会上，光伏行业协会下调了今年的光伏装机预测。

业内下调今年装机预测

在上周举行的2021年光伏行业年度会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华公开表示下调装机预测，今年光伏装机量由原来的55-65GW下调至45-55GW。王勃华进一步指出，指标下发滞后、产品价格上涨是导致下调今年装机预测的主要因素。

“但是2022年，在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，光伏装机量可增至70GW以上。在国家政策支持、地方政府响应、企业热情高涨之下，分布式光伏迎来规模化发展的市场空间。相比于2021年的装机量，该预测意味着明年国内光伏新增装机量将增长36%-66%。”王勃华称。

值得关注的是，第三方咨询机构PV Infolink同样更新下调预期至50GW。在对全球新增光伏装机量的预测上，PV Infolink也将预测值定为此前公布预期值150GW至170GW的下沿155GW。

硅片降价提振装机需求

一位上海私募机构行业研究员告诉第一财经记者，十一月光伏电池的开工率在下降，平均的开工率在50%甚至以下，引发硅片价格的波动。硅片库存从隆基开始降，降价主要是市场终端传导上来，使得硅片存在库存。这轮硅片价格下跌背后的原因主要还是市场的去库存。

上述私募人士表示，截至上周末硅片价格继续下行趋势，不同型号的单晶硅片均价分别有不同程度的下跌，其中单晶G12硅片价格环比下跌了6个点多。“但是，我们认为随着单晶硅片库存的消耗，硅片价格有望止跌企稳。”

针对硅片降价对下游需求的影响，第一财经记者求证了业内人士。这位不愿透露姓名的分析师认为，按照本次隆基硅片的调价幅度，传导至对应的组件端成本会有所下降。从装机成本端来看，最近硅片的二轮降价将释放大量的装机需求，从而有效激发年底的抢装需求。

大基地项目提供额外装机增长动力

第一财经记者注意到，本月初国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。

经记者整理发现，预计第二期大基地项目的总规模在100GW左右，加上十月公布的第一期大基地项目，预计未来两年大基地超过200GW，其中光伏110GW左右。

据咨询公司财新智库莫尼塔统计，截至十一月中旬，已有14个大基地的优选情况已经公示，共35.83GW。财新智库莫尼塔预测，十四五期间风光大基地规模将达200GW。土地资源丰富且廉价加上良好的光照条件使得大基地项目成本较低收益率较高，前期申报项目超过400GW，进度超市场预期。

据光伏們统计，近日已经陆续有山西、云南、山东、广西、吉林、青海、内蒙、甘肃等多个省份约60GW的新能源大基地项目宣布开工。

中原证券方面分析称，综合考虑国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进、能耗双控下对于“绿电”需求的增加以及海外市场的逐步恢复等因素，明年将是光伏装机的大年。

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