振静股份拟式购买巨星农牧100%股权

3月5日晚间，振静股份公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星农牧100%股权。

根据振静股份发布的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书显示，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团等41名交易对方持有的巨星农牧100%股权。根据本次资产评估机构中联评估出具的《资产评估报告》，以2019年12月31日为评估基准日，巨星农牧的评估价值为18.2亿元，经交易各方友好协商，即为公司本次交易对价。

本次交易中，公司拟以支付现金方式支付交易对象巨星集团约1.18亿元，拟以向特定对象非公开发行股份方式支付其余交易对象约17.03亿元。经协商，此次发行股份购买资产的发行价格确定为7.47元/股，发行股份数合计约为2.28亿股。

《证券日报》记者注意到，巨星集团、和邦集团还承诺巨星农牧2020、2021和2022年度的净利润不低于5.77亿元。如巨星农牧2020年度至2022年度累积实现的净利润数低于承诺净利润数的，则巨星集团和和邦集团就未达到承诺净利润数的部分分别按照85%和15%的比例向上市公司承担补偿责任，且巨星集团和和邦集团之间负有连带补偿责任。

此外，巨星农牧的盈利能力还是值得期待。资料显示，巨星农牧主营涵盖养殖业务和饲料业务，收入主要来自于四川省。受生猪价格上涨因素影响，巨星农牧2019年度营业收入、净利润分别为12.6亿元、1.09亿元，较2018年度同比增长15.43%和651.16%。就业绩增长趋势而言，巨星农牧与牧原股份、温氏股份、天邦股份等同行业可比上市公司对比基本保持一致。此外，巨星农牧2018年度、2019年度主营业务的综合毛利率分别为10.52%、21.34%，呈现逐年上涨的趋势。

据交易草案显示，本次交易完成后，巨星农牧将成为振静股份全资子公司，公司主营业务将在原有的研发、制造与销售中高档天然皮革的基础上，新增畜禽养殖及饲料生产和销售。随着巨星农牧的资产注入，公司的资产规模及业务规模进一步增大，总资产、净资产、营业收入、净利润规模将得到显著增加，有利于改善公司持续盈利能力。

振静股份表示，通过此次交易，公司持有巨星农牧100%股权，融入国家大力支持的生猪养殖业务后，将优化和改善公司现有的业务结构，开拓公司新的业务增长点。未来，公司将与巨星农牧通过业务和资产的整合实现优势资源互补，采取“立足四川，走向全国”的发展策略，将生猪养殖业务逐步扩大到西南地区乃至全国，增强公司的持续盈利能力，提高股东回报。

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